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Frankreich, 1361. Zwischen England und Frankreich wurde vorläufig Frieden geschlossen. Dennoch lehnen sich viele Fürsten gegen die Besatzer auf, und wilde Heere ziehen plündernd umher. Das wollen Thomas Blackstone und seine Männer verhindern. Sie ahnen nicht, dass die französische Armee angewiesen wurde, sie trotz des Friedensschlusses bei der ersten Gelegenheit zu vernichten. Als Thomas sich deshalb mit dem verschlagenen Söldner ...

Toskana 1358: Von König Edward ins Exil verbannt, verdingt sich Thomas Blackstone nun als Söldner für Florenz im Kampf gegen die Visconti von Mailand. Doch völlig unerwartet bringt ein Bote ihm die Nachricht, der König von England erwarte ihn, er habe nichts mehr zu befürchten. Thomas vermutet eine Falle, aber er macht sich trotzdem auf den Weg. Und der führt ...